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BCA Bestandseinsicht über Maklerportale und Direktzugriff über die BCA im Bereich „Leben“
Sie benötigen aktuelle Vertragsauskünfte zu den Verträgen Ihrer Kunden und möchten auch sonst den Service der Maklerportale im Bereich Leben nicht missen? Über die BCA kein Problem! Mehr sogar: Sie können bei vielen Gesellschaften über Ihre DIVA direkt zu den Vertragsdaten Ihres Kunden im Maklerportal der jeweiligen Gesellschaft springen.
Wir als BCA sind kein „Blind-Pool“.
Sobald Sie über die BCA einen Antrag einreichen oder eine Bestandsübernahme durchführen, wird für Sie bei der Gesellschaft eine sogenannte „BCA-Unternummer“ mit Ihren Vermittlerdaten hinterlegt.
Alle Ihre Verträge, die bei der jeweiligen Gesellschaft über die BCA laufen, werden Ihrer persönlichen „BCA-Unternummer“ zugeordnet.
Somit ist es möglich, dass Sie auch über Ihre BCA-Anbindung einen persönlichen Maklerportalzugang bei den an die BCA angeschlossenen Leben-Gesellschaften erhalten.
Voraussetzung für die Anlage eines Zugangs zu den Maklerportalen ist, dass von der Gesellschaft für Sie eine BCA-Unternummer angelegt wurde.
Sollte dies der Fall sein und Sie vermissen einen Portalzugang, kommen Sie gerne auf Ihr BCA Altersvorsorge-Team zu.
Wir prüfen dann, ob ein Zugang möglich ist und kümmern uns um die Freischaltung.
Schritt 1
Loggen Sie sich in Ihre DIVA ein, gehen zu „Kunden“ und rufen den gewünschten Kunden mit Doppelklick auf.
Schritt 2
Wählen Sie den gewünschten Vertrag unter der Rubrik „Versicherung“ aus.
Schritt 3
Sollte ein Absprung in das Maklerportal – direkt zu den Vertragsdaten – möglich sein, sehen Sie nun rechts die Schaltfläche „MaklerPortal“.
Mit dieser Schaltfläche springen Sie direkt auf Vertragsebene in das Maklerportal der Gesellschaft.
Schritt 4
Beim ersten Mal werden Sie aufgefordert, Ihre Zugangsdaten für das Maklerportal einzugeben. Diese werden dann zukünftig nicht mehr abgefragt. Nun gelangen Sie direkt ins Portal der Gesellschaft an die von Ihnen gewünschte Stelle.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie noch Fragen?
Gerne stehen wir Ihnen zur Seite.
Ihr Erfolg ist unser Antrieb!
Ihr Altersvorsorge-Team
E-Mail: altersvorsorge@bca.de
Tel.: 06171/9150-180