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Wegweiser für die systematische und technisch gestützte Beratung: Der fb>xpert Chance-Risiko-Tariffinder
Nie war die Auswahl an Anlagekonzepten bei Rentenversicherungen vielfältiger als heute. Somit stehen die Chancen gut, individuell und bedarfsgerecht zu beraten. Doch auch die Regulierungs- und Dokumentationspflichten haben nicht zuletzt durch die Insurance Distribution Directive (IDD) deutlich zugenommen und machen ein systematisches und technisch gestütztes Vorgehen in der Beratung immer wichtiger.
Eine zentrale Herausforderung besteht darin, aus der Vielzahl von Anlagekonzepten das Konzept zu filtern, welches am besten zu den Risikopräferenzen der Kunden passt. Zudem muss dieser Prozess schon zur eigenen Absicherung transparent dokumentiert und archiviert werden.
Dabei hilft der neue „Chance-Risiko-Tariffinder“ von Franke und Bornberg. Anhand von 11 Fragen können vier wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden:
Welche Chancen-Risiko-Klasse passt zu meinen Kunden?
Welche Mindestbeitragsgarantie benötigen meine Kunden?
Welche Anlagekonzepte passen zu meinen Kunden?
Wie lässt sich die Risikopräferenz meiner Kunden beschreiben?
Mithilfe dieser Erkenntnisse kann die Ergebnisliste in fb-xpert automatisch unterstützt auf die Tarife eingegrenzt werden, welche zu den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden passen.
Den Tariffinder finden Sie hier:
Klicken Sie für eine größere Ansicht auf das Bild.
Franke und Bornberg hat mit dem „Chance-Risiko-Tariffinder“ ein leistungsstarkes Werkzeug entwickelt, das Sie tatkräftig bei der Bewältigung der neuen Beratungspflichten für die Empfehlung von Rentenversicherungen unterstützt. Überzeugen Sie sich selbst.
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