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Mit US-Value-Aktien erfolgreich durch die Krise: Der S4A US Long Fonds
Value-Aktien sind in aller Munde: 2022 zeigen sie eine deutliche Outperformance im Vergleich zu Wachstumswerten, die in den letzten Jahren den Markt getrieben hatten und aktuell unter steigenden Zinsen leiden. Unser S4A US Long ist einer der besten Value-Fonds: er liegt dieses Jahr ca. 10 Prozent vor dem S&P 500, gehörte in den letzten Jahren immer zu den besten Fonds seiner Peergroup, und hat dementsprechend natürlich die Top-Morningstar-Note von 5 Sternen.
In den letzten 3 Jahren konnte der S4A US Long gegenüber der Peergroup eine deutliche Outperformance erzielen. Auch langfristig auf 3 und 5 Jahre gehört der S4A US Long jeweils zu den besten der amerikanischen Value-Fonds. Sowohl die absolute Performance als auch die relative Outperformance des S4A US Long gegenüber seiner Peergroup „Aktien US Value“ bestätigen den Erfolg unserer US-Anlagestrategie.
Morningstar-Analyse nach Kalenderjahren |
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(Angaben in USD per 30.09.2022) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Wertentwicklung p.a. S4A US Long Fonds | 32,50% | 22,80% | 29,86% | -14,83% |
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Outperformance p.a. vs. Aktien US Value | 8,66% | 18,99% | 4,89% | 2,07% |
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Perzentil innerhalb der Kategorie | 1% | 1% | 12% | 19% |
Morningstar-Analyse über 3 und 5 Jahre |
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(Angaben in USD per 30.09.2022) | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Wertentwicklung p.a. S4A US Long Fonds | 13,16% | 10,76% |
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Outperformance p.a. vs. Aktien US Value | 7,84% | 5,52% |
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Perzentil innerhalb der Kategorie |
| 1% | 1% |
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Tabelle: Morningstar-Analyse des S4A US Long basierend auf der Performance der institutionellen Tranche. Quelle: Morningstar, Stand: 30.09.2022.
Der Investmentprozess verfolgt eine konsequente Value-Ausrichtung, vermeidet grundsätzlich riskante Titel sowie Verlierer-Aktien. In besonders turbulenten Zeiten nutzt er jedoch antizyklisch auch Chancen, um ein hohes Renditepotenzial für die Investoren zu sichern.