Neues von der DIVA

Seit KW22 in DIVA implementierte Neuerungen

Anpassung der SRRI-Klassen in der Vermögensübersicht

In der Vermögensübersicht für Ihre Kunden wird die Darstellung der SRRI-Klassen angepasst.
Statt der Übersetzung in 5 Stufen werden zukünftig die tatsächlichen SRRI-Klassen auf Fondsebene von 1 bis 7 dargestellt.

Da der Kunde im Anlageberatungsprotokoll die Möglichkeit hat, mehr als eine Risikoklasse auszuwählen und es somit auf Kundenebene keine eindeutige Risikozuordnung mehr gibt, kann das Diagramm „Risikoverteilung/Risikoprofil“ zudem in der neuen Vermögensaufstellung nicht mehr angezeigt werden.

Das Kuchendiagramm zur „Risikoverteilung“ im Kundenportfolio bleibt jedoch bestehen, sodass Sie die Kundenbestände im Hinblick auf das Risiko der einzelnen Fonds weiterhin bequem überwachen können.

Integration der Nachschulung von Kenntnissen und Erfahrungen

Bisher steht Ihnen das Dokument zur Nachschulung von Kenntnissen und Erfahrungen innerhalb der Protokollierungsstrecke als separates PDF zur Verfügung. Dieses muss beim Erstellen der Dokumente separat angehakt, erzeugt und unterschrieben werden, sofern eine Nachschulung erfolgt ist.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, werden wir die Nachschulung in die Protokollierungsstrecke integrieren, sodass Sie zukünftig im Reiter „Kenntnisse und Erfahrungen“ direkt die Option „Kenntnisse vermittelt“ auswählen können.

Bei Auswahl dieser Option wird das Beratungsprotokoll für den Ausdruck automatisch um den Nachschulungs-Passus ergänzt, sodass die Unterschrift des Kunden am Ende des Beratungsprotokolls für die Bestätigung der Nachschulung ausreicht.