NEU: Die DIVA-Kundenschnittstelle zu FinanzPortal24

Jetzt bis zum 31.12. kostenlos testen und langfristig 30% BCA-Partnerrabatt sichern

Ab sofort profitieren BCA-Partner von einer direkten Schnittstelle zum erstklassigen Bedarfsermittlungs-Tool FinanzPortal24 inklusive exklusivem Rabatt für Partner der BCA-Unternehmensgruppe.

FinanzPortal24 enthält und bietet zahlreiche Möglichkeiten. Hierdurch wird die umfassende Kundenanalyse zum Kinderspiel. Prozessoptimiert, leicht bedienbar und schnell vervollständigt Ihr Kunde seine Daten eigenständig und wird bereits im Laufe der Erfassung auf mögliche Versorgungslücken aufmerksam.

Über die neue Schnittstelle können innerhalb des Finanzplaners Kundendaten und Vertragsdetails direkt aus der DIVA importiert werden.

Ihre Vorteile mit dem Finanz-Selbstcheck:

• Datenerfassung durch den Endkunden
• Sensibilisierung des Kunden auf mögliche Versorgungslücken
• Automatisierte Bedarfsermittlung
• Premium-Kunden statt Massengeschäft
• standardisierte Beratungsabläufe
• Umsatzwachstum durch digitale Prozesse

Außerdem erhalten Sie:

• Förderrechner Steuer (Police vs. Depot)
• Förderrechner Riester, Rürup und bAV
• Tools zur Ruhestandsplanung
• Tools für die Generationenberatung: Erben Schenken…
• Rechner für Immobilien und Finanzierung: Mieten oder Kaufen, Möglichkeiten der Immobilienfinanzierungen, Kapitalanlage Immobilie…
• Verschiedene Vertriebs-Tools für Ihr Beratungsgespräch

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