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Investment (KW26/19)
PRIVATE INVESTING: News der Woche
Schauen Sie in unser Fondsresearchportal rein
Im Zuge unserer Kooperation mit CAPinside möchten wir sie heute um Ihre Unterstützung bitten. Das Ganze dauert nur zwei Minuten und hilft uns und Ihnen dabei sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf alle Funktionen haben. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Maklernummer und Ihrem persönlichen Passwort auf ihrer Serviceplattform DIVA (https://diva.bca.de/) an. Damit Sie es denkbar einfach haben, haben wir Ihnen in einem Leitfaden die wenigen Schritte beschrieben, um den Funktionstest erfolgreich abzuschließen.
Sollte Ihre Anmeldung auf diesem Weg nicht zustande kommen, melden Sie sich bitte bei uns telefonisch unter 06171 – 9150 500 oder per eMail an info@bfv-ag.de
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Anpassung des FFB Preismodells ab dem 01. Juli 2019
Nachdem seit dem 01. Januar geänderte Entgelte für FFB Depotlösungen, auch im Bereich der Portfoliolösungen, gelten, folgt nun am 01. Juli 2019 der nächste Schritt: Neue volumensabhängige Bankentgelte für sämtliche Portfoliolösungen. Haben Sie also eigene Modellportfolios? Haben Sie Kunden in der Vermögensverwaltung? Dann bedeutet das ab dem 01.07.:
– Für alle Modellportfolios stellt FFB zukünftig dem Kunden direkt 0,15 % vom durchschnittli-chen Depotwert p. a. in Rechnung. Dies gilt dann inkl. Nutzung von Fondsanteilsklassen ohne Abschlussfolgeprovision inkl. Transaktionskosten (zzgl. Additional Trading Costs (ATC))
– Das Entgelt ersetzt den Einbehalt des VV- oder Serviceentgelts durch die FFB von 0,15% p. a. (zzgl. gesetzlicher MwSt.)
– In der Vermögensverwaltung PRIVATE INVESTING reduziert sich also die laufende Gesamt-vergütung um 0,18% p.a., die bisher dem Kunden im Rahmen der PI Verwaltung inkl. MwST. in Rechnung gestellt wurden. Der Kunde bekommt also einen Kostenvorteil von 0,03%.
– Die Belastung durch die FFB erfolgt quartalsweise jeweils am Anfang des Quartals für das zurückliegende Quartal
– Die Umstellung erfolgt für alle Depots mit Portfoliolösungen automatisch
Wir empfehlen daher: Lassen Sie Ihren Kunden den Kostenvorteil zukommen und reduzieren Sie Ihre Servicegebühren, um die bisherigen Modellportfoliokosten, ansonsten würden den Kunden ab dem 01.07. zusätzliche 0,15% in Rechnung gestellt werden.
In Kürze wird die FFB Ihnen die Möglichkeit bieten, dies ganz einfach einzurichten. Sie sollten un-bedingt darauf achten, sofern Sie die zusätzliche Belastung nicht wünschen, innerhalb des 3. Quar-tals 2019 diese Einstellungen vorzunehmen.
In PRIVATE INVESTING profitieren die Kunden zum einen durch die neue Aufteilung und die Redu-zierung der laufenden Vermögensverwaltungsvergütung, zusätzlich aber noch durch den weiter steigenden Einsatz von Fondsanteilsklassen ohne laufende Bestandvergütung. Diese senken den ex-ante und ex-post Kostenausweis teilweise signifikant und erhöhen langfristig die Rendite im Kundendepot.
Durch diese Änderung verspricht sich die FFB eine Vereinfachung des Preismodells für Portfoliolö-sungen. Hiermit geben wir Ihnen auch nochmals das komplette Preis- und Leistungsverzeichnis des neuen FFB-Preismodells weiter, auf dem, neben den hier aufgeführten Änderungen bei Portfoli-olösungen, auch noch die weiteren Entgelte zu den verschiedensten Leistungen zu finden sind:
Preis- und Leistungsverzeichnis
Was wir natürlich pünktlich mit der Einführung der volumensabhängigen Bankentgelte für Sie vor-nehmen sind die entsprechenden Anpassungen auf den Factsheets, den Kostenausweisen in unse-rer Investment DIVA oder der PRIVATE INVESTING Online-Strecke oder etwa auch auf dem Vermö-gensverwaltungsvertrag, der dann künftig gelten wird.
Bleiben Sie auf der Höhe der Zeit –
mit unserem Marktanalysen-Webinar
A
lle vier Wochen stellen wir Ihnen in unserem Webinar die aktuelle Marktlage vor bzw. diskutieren wir diese mit Ihnen. Hierbei betrachten wir die Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte, sowie fundamentale Entwicklungen und die Entwicklung der globalen Konjunktur.
Sie erhalten passend dazu Portfolioempfehlungen für Ihre Kunden.
Aktuelle Allokationen aus unserer Fondsvermögensverwaltung
Innerhalb des Service unserer Fondsvermögensverwaltung „PRIVATE INVESTING“ möchten wir Sie darüber informieren, aus welchem Grund die Depots möglicher Kunden von Ihnen aktuell umgestellt wurden und geben Ihnen die Umstellungen bei der Zusammensetzung der Fonds der betroffenen Strategien weiter:
Informationen unserer Gesellschaften
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METZLER FUND XCHANGE
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