34 L A I QON MARKETINGINFORMATION LF – SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES Renditechancen mit Renten Von attraktiven Chancen am Rentenmarkt profitieren, dabei frei von Zinserwartungen spannende Opportunitäten finden und antizyklisch kaufen: Mit dieser Vorgehensweise ist Fondsmanager Dr. Tobias Spies seit über 22 Jahren erfolgreich. Mit einer Investition in den LF – Sustainable Yield Opportunities können Anleger am Rentenmarkt profitieren. Fondskonzept Der 2019 aufgelegte Fonds mit einem aktuellen Volumen von über 190 Mio. Euro investiert in Unternehmensanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten. Die Selektion der Unternehmensanleihen überwiegend aus Europa basiert auf einem aktiven Bottom-upAnsatz, der fehlbewertete Titel mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil mithilfe detaillierter Anleiheanalyse identifizieren soll. Dabei stehen die intensive Analyse der Anleihebedingungen, die Bonität des Emittenten und die aktuellen Rahmenbedingungen der Regulatorik im Mittelpunkt. Gleichzeitig finden im Selektionsprozess ökologisch verantwortliche Investmentkriterien Berücksichtigung. Als jährliches Anlageziel strebt er an, Tagesgeld mit +3,5 Prozent nach Kosten langfristig im Mittel zu übertreffen. Dabei soll die Volatilität durch den Ausschluss von Fremdwährungsrisiken, eine geringe Abhängigkeit vom allgemeinen Zinsniveau und überschaubare Bonitätsrisiken niedrig gehalten werden. Der Fonds unterliegt keinen Restriktionen bezüglich Laufzeit, Bonität, Währung (vor Hedge), Region, Ländern oder Branchen. Der Fonds ist nach Art. 8 SFDR klassifiziert. Performance Mit der zugrunde liegenden Fondsstrategie erzielt Dr. Spies seit Strategiebeginn am 1. Januar 2009 eine Performance von aktuell über sechs Prozent p. a. bei einer Schwankungsbreite (Volatilität) von 4,16 Prozent. Die Strategie wird seit 1. April 2019 im Fondskonzept des LF – Sustainable Yield Opportunities umgesetzt. Der Fonds weist auf Emittentenebene stets ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating auf. Per Ende Februar 2024 gehört der Fonds im Morningstar-Ranking über drei Jahre zu den besten zehn Prozent in seiner Vergleichsgruppe und wird mit fünf Morningstar-Sternen ausgezeichnet. aktuelle Informationen zum LF – Sustainable Yield Opportunities 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 Historischer Track Record Seit über 15 Jahren erfolgreiche Umsetzung der Rentenstrategie – seit 04/2019 im „LF – Sustainable Yield Opportunities“ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Wertentwicklung: Berechnung BVI-Methode; Alle Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland; Quelle: Bloomberg L.P. Referenzindex von 01.01.2009 bis 31.12.2021 EONIA® + 350BP TR, seit 01.01.2022 €STR +350BP Hinweis: Eine historische Wertentwicklung ist kein Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Diese ist nicht prognostizierbar. - 05/2014 bis 12/2018: Strategie wurde nach AG-Wechsel in einem Fonds fortgeführt Arbor Invest Spezialrenten P (ISIN: LU1035659520) - 01/2009 bis 04/2014: Strategie wurde in zwei Teilstrategien aufgeteilt 50% DKO-Renten Spezial (ISIN: LU0386792104) / 50% Warburg Profil (ISIN:DE0009765248) Erläuterung der Rentenstrategie - Ab 04/2019: Strategie bei der LAIQON AG fortgeführt LF – Sustainable Yield Opportunities (ISIN: DE000A2PB6H5) - 01/2019 bis 03/2019: kein Fonds aufgrund von AG-Wechsel 50% EUR High-Yield Index / 50% EUR Investment Grade Index Indexierte Wertentwicklung
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