BERATUNG 64 „FREIHEIT IM DENKEN UND SELBSTSTÄNDIGKEIT IM HANDELN SIND UNSERE GRUNDWERTE“ Die Accessio Kapital AG ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Sie unterstützt ihre Mandanten beim Vermögensaufbau und der Vermögensverwaltung. Hinsichtlich der Vermögensverwaltung zeichnet zeichnet sich der Finanzdienstleister durch eine strenge Auswahl von Investmentprodukten und Strategien aus. So profitieren Anleger bspw. mit der „VV-Strategie Flexibel“ und der „VV-Strategie Moderat“ von gleich zwei eigenen Fondsvermögensverwaltungsstrategien. Darüber hinaus ist der kürzlich gestartete Fonds ACCESSIO LIBERTAS im Angebot der Finanzexperten. Über den Beratungsansatz, das Angebot und die aktuelle Marktlage sprach die insider-Redaktion mit Markus Keller, Certified Financial Planner® und Vorstand Produkte/Märkte, und Florian Mielke, Certified Financial Manager® und Leiter der Vermögensverwaltung. : Zum Einstieg eine Verständnisfrage: Laut Ihrer Homepage lebt Ihr Team als inhabergeführtes Familienunternehmen eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. Können Sie uns einen Überblick über die für Sie wichtigsten Werte geben? Markus Keller: Freiheit im Denken und Selbstständigkeit im Handeln sind unsere Grundwerte. Daraus leiten wir unsere gesamte Unternehmensphilosophie und -strategie ab. Auch der Name unseres Unternehmens wurde von Gründer und CEO Dirk Russow bewusst gewählt. „Accessio“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Wachstum“. Da stetiges Wachstum in allen Bereichen für uns sinnstiftend ist, stellt dies einen weiteren wichtigen Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie dar. Insbesondere die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters und der Erfolg unserer Gemeinschaft sind dabei entscheidende Elemente. Diese Werte pflegen und bewahren wir insb. auch im wertschätzenden Umgang mit unseren Kunden. : Apropos Kunde: Sie setzen auf einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Können Sie uns einen Einblick geben, welche Punkte für Sie besonders wichtig sind? Keller: Ziel der Accessio Kapital AG ist, eine ganzheitliche und unabhängige Finanzplanung für jedermann zugänglich zu machen. Unser Fokus liegt insb. auf Mandaten von Unternehmern und Führungskräften. Klassisches Financial Planning zeichnet sich dadurch aus, dass neben dem vorhandenen Vermögen auch alle anderen Finanzprodukte – sowohl auf der Kreditseite als auch im Absicherungsbereich – analysiert und bewertet werden. Grundlage unseres FinancialPlanning-Ansatzes ist der unabhängige Charakter und die Unabhängigkeit in der Produktauswahl. Darüber hinaus ist uns wichtig, unsere Empfehlungen in der Finanzplanung mit Zahlen, Daten und Fakten, insb. auch finanzmathematisch, zu untermauern und damit für unsere Kunden messbar zu machen. Der damit verbundene Aufwand ist eine Wertschätzung gegenüber unseren Mandanten und ermöglicht eine nachvollziehbare Transparenz der Ergebnisse. Markus Keller © OHMAI2T – stock.adobe.com
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