BERATUNG 5 6 Ein Blick in die Vergangenheit mit Erfahrungswerten vom Jubiläums-Jahresauftakt mit Ski-Event in Kitzbühel 25 JAHRE CARAT, SCHNELL IST DIE ZEIT VERGANGEN … Vom 25. Februar bis 1. März 2024 fand im 5-Sterne-Schlosshotel A-ROSA in Kitzbühel der diesjährige Jahresauftakt der CARAT Fonds Service AG inklusive Ski-Event statt. Die diesjährige Veranstaltung war für die CARAT Partner überdies eine ganz besondere, galt es doch, 25 Jahre CARAT zu feiern. Die CARAT Fonds Service AG wurde 1999 in München gegründet und ist ein Konsortium von hochwertigen Investmentberatern und Vermögensverwaltern mit jahrzehntelanger Erfahrung im Depot- und Portfoliomanagement. Das familiäre Netzwerk gründet sich auf höchster Investmentkompetenz mit der Kommunikation gleichgesinnter Kollegen auf Augenhöhe. Der Gründungsgedanke ist bis heute so einfach wie plausibel, nämlich die Investment-Assets zu „poolen“, um dadurch überhaupt eine – oder eine höhere – Bestandsprovision zu generieren. Denn in den 90ern haben Fondsgesellschaften wie Flemings erst ab einem Bestand von 50 Mio. DM überhaupt eine Bestandsprovision ausbezahlt. Plattformen gab es damals überhaupt noch nicht. Über die Jahre wurden die Dienstleistungen von CARAT erweitert, die Gemeinschaft wuchs nach einigen Jahren auf ca. 50 Partner an. Aufgrund der Notwendigkeit der Bereitstellung einer Investment-Software mit einer aufsichtsrechtlich geforderten Beratungsdokumentation gelang der Zusammenschluss mit der BCA und der damaligen Software „Broker Pool“. BCA wurde dann im Jahre 2008 schließlich zur Alleinaktionärin. Seitdem wurde viel im gemeinsamen Schulterschluss erreicht. Heute zählt die CARAT 107 Vertriebspartnerunternehmen mit ca. 300 Beraterinnen und Beratern mit 1,3 Mrd. Euro Investmentbestand und der Fokussierung auf das Investmentgeschäft. In den letzten zehn Jahren hat kein Vertriebspartner die CARAT verlassen und jedes Jahr konnte ein positives Wachstum erzielt werden. CARAT ist durch die Persönlichkeiten ein starkes Netzwerk mit sich ergänzender unternehmerischer Kompetenz und hohem Wohlfühlfaktor. Die mittelständische Verantwortungs- und Kümmerer-Kultur ist ein besonderes Markenzeichen mit dem hochwertigen Austausch unter gleichgesinnten Kollegen. Jeder partizipiert an dem 360-Grad-Netzwerk aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Medien, Experten und Dienstleistern. So hat die CARAT aus den eigenen Reihen auch für die Vermögensverwaltungsstrategien einen CARAT-Anlageausschuss gegründet und für die Kollegen stehen auch White-Label-Strategien zur Verfügung. Exklusive Veranstaltungen wie die Jahresauftaktveranstaltung, das SkiEvent, die Investmentreise oder Portfoliomanager-Trips und Fach-Workshops wie z. B. zum Testamentsvollstrecker sind wichtig, um den gemeinsamen Austausch untereinander zu stärken. CARAT Vorstandsvorsitzender Steve Ahlborn begrüßt in seiner Eröffnungsrede die Teilnehmer, berichtet über die Entwicklung der Jahre und präsentiert die neuesten Serviceangebote der CARAT. Gelungener Jahresauftakt und feierliches 25-JahreCARAT-Fonds-Service-AG-Jubiläum in Kitzbühel Mark Hagel, seit 2024 neuer CARAT Vorstand, stellt die DIVA-ITRoadmap und die strategischen Ansätze sowie den Ausblick auf die kommenden Projekte vor.
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