2 1 K A P I T A L A N L A G E N Platte: Die ersten beiden Monate waren gut, aber vom Timing her war der Auflegungszeitpunkt im Nachhinein natürlich – sagen wir mal vorsichtig – suboptimal gewählt. So erreichten die Aktienkurse im November 2021 mehrheitlich ihren Höhepunkt. Seitdem gab es durch die straffe Zinspolitik der Notenbanken viel Gegenwind für fast alle Anlageklassen. In diesem Umfeld hat sich die Strategie zunächst marktkonform entwickelt. Relevanter ist jedoch der längerfristige Rückblick auf die enthaltenen Positionen, die den Anlegern in den letzten fünf Jahren bei geringerer Volatilität eine leicht bessere Performance als z. B. der MSCI ACWI beschert hätten. Somit sind wir überzeugt, dass die GRUNDWERTE-Strategie über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren auch in Zukunft gut funktionieren wird. : Wie schätzen Sie prinzipiell die aktuelle Situation ein und was erwarten Sie für die kommenden Monate? Platte: Die Kurssteigerungen der letzten fünf Monate, vor allem in Europa, sind schon erstaunlich. Möglicherweise herrscht derzeit zu viel Sorglosigkeit an den Märkten. Es wäre das erste Mal, dass ein massiver Liquiditätsentzug den Börsen kurzfristig nicht schadet und die Notenbanken eine „weiche Landung“ der Märkte erreichen. Eine echte Rezession scheint uns jedenfalls noch nicht eingepreist zu sein. Aktuell sind wir von unserer Ausrichtung her noch neutral positioniert, d. h., wir haben unsere Aktienquote nach dem katastrophalen Börsenjahr 2022 bereits antizyklisch leicht erhöht. Wir halten aber bewusst noch Pulver für Nachkäufe trocken. Im Moment diskutieren wir, ob wir uns vorübergehend sogar wieder defensiver ausrichten. Grundsätzlich ist die kurzfristige Entwicklung für uns aber nicht so relevant, da wir auf den langfristigen Erfolg unseres Ansatzes vertrauen. : „Wir sind nicht die Einzigen – aber einzigartig“, so lautet eine Ihrer Botschaften. Was macht Ihr Haus bzw. Ihr Angebot einzigartig? Platte: Es gibt in Deutschland eine schier unüberschaubare Anzahl von Investmentfonds und Anlageprodukten, aber uns ist kein Investment bekannt, das sich so konsequent auf die Grundbedürfnisse des Lebens konzentriert. Das heißt nicht, dass nicht auch andere VV-Strategien einen hervorragenden Job machen, aber unsere GRUNDWERTE-Strategie eignet sich besonders als Basisinvestment für jeden Anleger, der einen Zeithorizont von mind. fünf Jahren hat und Schwankungen von bis zu 25 Prozent aushalten kann. Zudem ist der Ansatz für den Anleger sehr leicht verständlich und nachvollziehbar, sodass auch der Verkaufserfolg für den Berater quasi vorprogrammiert ist: Eine Win-win-win-Lösung für den Anleger, den Berater und für uns als Advisor. : Sie kooperieren mit der BCA AG bzw. der BfV Bank für Vermögen AG. Was waren die Gründe für diese Kooperation? Platte: Zusammen mit zwei weiteren Kollegen verantworte ich seit 2019 bereits drei weitere VV-Strategien über die Reuss Private Bank mit einem aktuellen Anlagevolumen in Höhe von 27 Mio. Euro. Diese müssen allerdings noch in Papierform abgeschlossen werden. Voraussetzung für die GRUNDWERTE-Strategie war für Herrn Rott und mich, dass der Abschluss vollständig online erfolgen kann, um die Skalierbarkeit zu gewährleisten und den Dokumentationsanteil für den Berater auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem kannte Herr Rott den digitalen Investmentshop der BfV bereits aus seiner Zeit bei der MehrWert GmbH. Der Investmentshop schafft für die Anleger der GRUNDWERTE-Strategie einen Zusatznutzen, da sie ihr Gesamtvermögen durch ergänzende, von uns erstellte Modellportfolios oder die Liste der von uns geprüften Einzelfonds defensiver, dynamischer oder nachhaltiger gestalten können. : Eine letzte Frage: Wie sehen die Grundwerte von Daniel Platte aus? Was ist Ihnen privat wichtig? Platte: Das Wichtigste ist meine Familie, in der mit vier Kindern im Alter von 7 bis 16 Jahren natürlich immer etwas los ist. Außerdem bin ich in einer baptistischen Freikirche sehr aktiv, da mir der christliche Glaube sehr viel bedeutet. Darüber hinaus ist ein Leben, ohne Musik zu hören oder selbst Bass zu spielen, für mich kaum vorstellbar. Ansonsten liebe ich die Natur und finde im eigenen Strandkorb bei sonnigem Wetter im Garten die perfekte Entspannung vom Berufsalltag.
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