B E R A T U N G 6 0 © Quality Stock Arts – stock.adobe.com ZEIT SPAREN, EFFIZIENZ GEWINNEN Die FinanzPortal24 GmbH hat sich bereits vor über 20 Jahren auf die Entwicklung von Software für die qualifizierte Finanzberatung und Versicherungsvermittlung spezialisiert. Vom ursprünglichen Softwareentwicklungshaus hat sich der IT-Lösungsanbieter mit dem FinanzPlaner Online zur ersten SaaS-Cloud-Computing-Software für Finanzberater und Versicherungsvermittler entwickelt. Zuletzt wurde die Zusammenarbeit mit dem Maklerpool BCA intensiviert. So wird den BCA Partnern eine direkte Schnittstelle zum erstklassigen Bedarfsermittlungstool angeboten. Die insider-Redaktion sprach darüber mit Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH. : FinanzPortal24 kooperiert mit der BCA AG und bietet eine Schnittstelle zu deren Maklersoftware DIVA an. Welchen Mehrwert hat der Vermittler davon? Hubertus Schmidt: Die Schnittstellenkooperation zwischen FinanzPortal24 und der BCA AG ist ein zukunftsweisender Digitalisierungsschritt. Die Datenschnittstelle ermöglicht einen medienbruchfreien Datenaustausch zwischen der Maklersoftware DIVA und der Beratungssoftware FinanzPlaner Online. Der Mehrwert für BCA Partner und Vermittler liegt in der Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung, da sich beide Systeme ergänzen. Kunden- und Vertragsdaten aus dem CRM-System DIVA bilden die Grundlage für eine umfassende Analyse der Kundenbedürfnisse im FinanzPlaner Online. Die Datenschnittstelle automatisiert viele zeitaufwendige Aufgaben der Datenerfassung und -pflege und vereinfacht den Beratungsprozess. Durch die Schnittstelle zur Maklersoftware DIVA entfällt das manuelle Übertragen von Daten zwischen verschiedenen Plattformen oder gar die doppelte Eingabe von Daten. Das spart Zeit und ermöglicht ein effizienteres Arbeiten.
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